Terlahir dalam kehidupan yang penuh cemoohan sebagai putri bangsawan, Feng Zhi Lou bermimpi suatu hari nanti bertarung bersama Klan Naga yang perkasa. Sementara itu, Putra Mahkota Chu Mo Shang menolak pernikahan politik yang dimaksudkan untuk menyatukan kekuatan melawan suku iblis, dan memilih untuk bertempur sendirian. Ketika jalan mereka bertemu, kedua jiwa yang sejiwa ini menentang ekspektasi dan menjalin ikatan melalui kesulitan, ikatan yang cukup kuat untuk mengubah arah takdir itu sendiri.