Kisah ini mengisahkan komplikasi emosional dan perebutan kekuasaan antara Gong Rong, Lang Ling, dan Qi Lu.
Konon, klan Gong memiliki jubah hitam mistis yang memungkinkan pemakainya menjadi abadi. Raja Lu, yang telah bertekad untuk mengambil jubah itu, memimpin pasukannya untuk memusnahkan klan Gong. Gong Rong, satu-satunya yang selamat dari klannya, mencoba membalas dendam dengan membunuh Raja Lu. Ia bertemu dengan kekasih masa kecil Raja Lu, Lang Ling, dan mereka pun saling jatuh cinta.
Raja Lu memiliki mata-mata yang tersebar di seluruh negeri. Setelah diburu oleh anak buah Raja Lu, Gong Rong menghilang. Setahun kemudian, Putri Lang Ling dipaksa menikah dengan Raja Lu. Di sebuah pesta ulang tahun yang dipersiapkan Raja Lu untuk Lang Ling, seorang penyihir yang ternyata adalah Gong Rong tiba-tiba muncul.